삼양컴텍 공모주 수요예측결과 상장일

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by 필라건강 2025. 8. 4. 22:00

[2025년 8월 공모주 분석] 삼양컴텍 수요예측 결과 공개! 확정 공모가와 기관 반응!

2025년 8월 18일 코스닥 상장을 앞둔 삼양컴텍 기관 투자자 대상 수요예측을 성공적으로 마무리했습니다. 공모가 상단인 7,700원으로 최종 확정되며, 이번 공모는 시장의 뜨거운 관심을 증명했습니다. 이번 글에서는 수요예측의 세부 결과와 투자자 입장에서 주목할 만한 포인트를 정리해 보겠습니다.

삼양컴텍 공모주 공모 개요 요약

총 공모 주식 수 14,500,000주
- 신주 모집 10,000,000주 (약 68.97%)
- 구주매출 4,500,000주 (약 31.03%)
공모가 희망밴드 6,600원 ~ 7,700원
확정 공모가 : 7,700원 (상단 확정)
공모 총액 : 약 1,116억 5천만 원
액면가 : 500원
대표 주관사 : 신한투자증권, NH투자증권
청약일정 : 2025년 8월 5일(화) ~ 8월 6일(수)
상장 예정일 2025년 8월 18일(월)

삼양컴텍 공모주 수요예측 핵심 지표 분석

기관 경쟁률: 565.55 대 1

총 2,486개 기관이 참여하며, 치열한 경쟁을 보였습니다. 이는 최근 코스닥 공모주 중에서도 상위권에 속하는 수치입니다.

총 신청 수량: 5,855,172,000주
배정 대비 약 565배의 경쟁률

의무보유 확약 비율: 48.37%

기관의 절반 가까이가 일정 기간 동안 주식을 매도하지 않겠다고 약속했습니다. 이는 상장 직후 유통 가능 물량을 줄여주며, 주가 안정성 확보에 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

확약기간별 분포

수요예측 가격 분포

90% 이상이 공모가 상단에 몰린 강력한 수요 집중 현상
시장은 삼양컴텍의 기업가치를 밴드 상단 이상으로 평가했음을 확인할 수 있습니다.

지투지바이오 공모주 투자자 관점에서 주목할 포인트

1. 확정 공모가 상단 결정: 기관의 확신 반영

다수 기관이 상단 혹은 초과 가격으로 참여
이는 삼양컴텍의 기술력·수익모델에 대한 신뢰를 의미

2. 높은 의무보유 확약 비율로 유통 물량 제한

상장 초기 유통 가능 물량이 줄어들 가능성이 높아, 수급 상 이점이 기대됩니다.
특히, 6개월 확약 물량만 약 5.8억 주에 달함

3. 공모 비중 중 구주매출 비율도 적절

전체 공모주 중 31.03%가 기존 주주의 지분 매각으로 구성
지나친 구주매출이 아닌 점도 투자자 입장에서 긍정적

삼양컴텍 공모주 공모자금 사용 목적

총 공모자금 규모: 111,650백만 원

(※ 기준 공모가: 7,700원, 총 공모주식 수 기준 산정)

※ 발행 관련 비용을 제외한 순수 공모자금 약 76,712백만 원이 실제 사업 집행에 사용될 예정입니다.

공모자금 주요 사용처

※ 집행 시점 및 금액은 사업 추진 상황 및 경영 환경에 따라 일부 조정될 수 있음

연도별 자금 집행 계획

핵심 포인트 요약

시설 투자 비중이 가장 큼: 제1사옥 확장을 통한 R&D 역량 강화 및 업무 공간 확보
운영자금은 디지털 인프라 및 인재 채용에 집중: 전산보안, 시스템 개선, 인력 확보가 주요 목적
재무 안정성 확보를 위한 부채 상환: 2,200억 원 규모의 채무 상환 예정

결론

삼양컴텍은 2025년 8월 상장을 앞두고, 기관 수요예측과 투자자들의 신뢰를 동시에 확보하며 성공적인 IPO를 예고하고 있습니다. 공모가 상단 확정과 높은 의무보유 확약 비율은 상장 당일 시초가 강세 가능성을 뒷받침해 주며, 중기적 관점에서의 모멘텀도 기대할 수 있습니다.